Yfendo (12) woont sinds twee jaar weer thuis na lang uit huis geplaatst te zijn geweest. Worstelend met zijn instabiele thuissituatie probeert Yfendo, ondanks de bezwaren van zijn moeder, zijn droom om danser te worden dichter naar zich toe te trekken. Gelukkig krijgt hij hierbij steun uit onverwachte hoek: de klarinetdocente op zijn basisschool, Ilse. Terwijl de pubertijd zijn intrede doet en het afscheid van de basisschool en Ilse met rasse schreden naderbij komt creëert Yfendo al dansend en spelend zijn eigen toekomst.